BVK-Altersvorsorge-Check inkl. Analyse der DRÜ-Daten – Kurzanleitung

Was ist das?

Das kostenfreie Tool ergänzt die Digitale Rentenübersicht (DRÜ) der Deutschen Rentenversicherung und unterstützt Vermittler bei der Ermittlung möglicher Versorgungslücken in der Altersvorsorgeberatung. Im öffentlichen Teil der BVK-Website steht ein kostenfreier Schnellrechner zur Verfügung. Im Mitgliederbereich steht zudem ein Detailrechner mit zusätzlichen Funktionen bereit.

Wie funktioniert das?

Kurzanleitung:

1. Digitale Rentenübersicht als CSV-Datei mit dem Kunden herunterladen (Personalausweis mit freigeschalteter Online-Ausweisfunktion und Steuer ID erforderlich).

Zur Infoseite der Deutschen Rentenversicherung Bund zur DRÜ

2. Rechner mit Kundendaten ausfüllen und DRÜ-Daten (CSV-Datei) hochladen
(ggf. fehlende Verträge manuell ergänzen. Die DRÜ befindet sich noch in der Pilotphase!).

3. Versorgungslücke anzeigen und zu Vorsorgemöglichkeiten beraten.